Відьма на Святу ніч

Наприкінці епохи Шьова, наприкінці 1980-х, у містечку Місакі в старому особняку, за чутками, мешкає відьма. Переїхавши до нього, Аодзакі Аоко починає вчитися чаклунства у молодої чарівниці Аліси Куонджі, відьми, про яку ходять чутки. Сім'я Аодзакі наглядає за землею, на якій побудовано Місакі, і спадкоємиця (Аоко) має завдання захищати її.

Темні зловмисники порушують межі поля в Місакі, що спонукає Алісу та Аоко розслідувати це. На них нападає манекен або лялька, яку спалюють. Коли це відбувається, обидві помічають, що хтось тікає, цивільний, який не повинен втекти, побачивши магію наживо.

Несподівано до особняка потрапляє хлопчик, на ім'я Шідзукі Соджюро, який також переїжджає до них.